Küresel Piyasalar Jeopolitik Riskler ve Yapay Zeka Gölgesinde: Borsa İstanbul Rekor Tazeledi

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki süregelen jeopolitik gerilimler ve teknoloji sektöründeki, özellikle yapay zeka alanındaki şirketlere yönelik artan endişeler nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor. Yatırımcılar, belirsizliğin hakim olduğu bu ortamda risk almaktan kaçınarak daha güvenli limanlara yönelme eğilimi gösteriyor.

Dün, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’daki bazı ülkelerde tatil olması sebebiyle birçok borsada işlem yapılmadığı için piyasalardaki işlem hacmi belirgin şekilde azaldı. Tatil sonrası piyasalar, jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerine dair endişelerle karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD büyüme verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli ekonomik göstergeler, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

Yatırımcıların dikkati, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Tutanakların, Banka’nın gelecekteki para politikalarına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi gözeterek atılacak adımlar, piyasaların seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.

Jeopolitik cephede ise Orta Doğu’daki gerilimler bir türlü yatışmıyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması, küresel piyasalarda risk algısını daha da artırdı. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre’de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran’a “daha makul olması” çağrısında bulundu. Trump, “Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, müzakerelerin seyrine ilişkin belirsizliği korurken, piyasalar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerde toprak meselesinin ele alınacağını belirtti. Bu görüşmelerin sonucu, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,03 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde seyrediyor. Tahvil faizlerindeki düşüş, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini yansıtırken, doların değer kazanması ise güvenli liman talebinin arttığını gösteriyor.

Altının onsu, Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklanan düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında, 4 bin 952 dolardan işlem görüyor. Altın, belirsizlik ortamında güvenli bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 67,9 dolarda seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel ekonomik büyüme endişeleri ve arz-talep dengesindeki değişimlerle ilişkilendiriliyor. ABD’de piyasalar, dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalıydı. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları da piyasalardaki düşük işlem hacminin etkisiyle günü karışık bir seyirle tamamladı. Yatırımcılar, güçlü seyreden avronun ve sabit kalan faiz oranlarının Avrupa ekonomisini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Güçlü avro, ihracat gelirlerini olumsuz etkileyebilirken, sabit faiz oranları ise enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabilir.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından izleniyor. Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 1,4 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Sanayi üretimindeki dalgalanmalar, ekonomik toparlanmanın kırılganlığını gösteriyor.

Bu gelişmelerle birlikte İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 geriledi. Endekslerdeki farklı yönlü hareketler, Avrupa ekonomisindeki belirsizlikleri yansıtıyor.

Asya Piyasalarında Tatil Havası

Asya piyasalarında da tatil nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu sakin bir seyir öne çıkıyor. Çin’de yeni ay yılı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında da işlem görülmüyor. Tatil sonrası piyasaların nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Japonya’da dün açıklanan kötü büyüme verisi sonrasında Japon ekonomisi Asya piyasalarının odağında yer aldı. Veriler, Japon ekonomisinin beklenenden daha zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.

Analistler, söz konusu veriyle birlikte Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin daha agresif mali teşvikler uygulayabileceğini belirtiyor. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bir sonraki faiz kararı toplantısı mart ayında gerçekleşecek ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor. Ancak, ekonomik görünümdeki zayıflama, BoJ’un gelecekteki politikaları üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu gelişmelerle birlikte Japonya’da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Endeksteki düşüş, Japon ekonomisine ilişkin endişelerin arttığını gösteriyor.

Borsa İstanbul’da Rekor Sevinci

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.433,15 puana taşıdı. Borsa İstanbul’daki yükseliş, yatırımcıların Türk ekonomisine ve şirketlerin performansına olan güvenini gösteriyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 15.978,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 azalışla 43,7037’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7250’den işlem görüyor. Döviz kurlarındaki istikrar, yatırımcıların risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya’da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

Piyasaların radarında olacak önemli veriler:

10.00 Türkiye: Ocak ayı konut fiyat endeksi
10.00 Almanya: Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 İngiltere: Aralık ayı ILO 3 aylık işsizlik oranı
13.00 Almanya: Şubat ayı Zew ekonomik güven endeksi
13.00 Avro Bölgesi: Şubat ayı Zew ekonomik güven endeksi
16.30 ABD: Şubat ayı New York Fed imalat sanayi endeksi