Küresel Piyasalar Yükselişte: Enerji, Savunma Hisseleri ve Yapay Zeka İyimserliğiyle Rekorlar Kırılıyor

Küresel piyasalar, yatırımcıların yapay zeka (YZ) ve teknoloji sektöründeki şirketlere olan güveninin artması ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesi sonrasında enerji ve savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif bir ivme yakaladı. Özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin artması, piyasaların yönünü belirleyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik politikaları ve bu durumun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geleceği üzerindeki etkileri, piyasaların yakından takip ettiği jeopolitik gelişmelerin başında geliyor. Bu durum, enerji arzı endişelerini tetikleyerek petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar da riskten kaçınmak yerine belirli sektörlere yönelmeyi tercih ediyor.

Bölgedeki gerginlikler, genel piyasa risk iştahını önemli ölçüde azaltmamış olsa da, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisseleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin gelecekteki yatırımlarının artacağına ve karlarını katlayacağına dair beklentiler, piyasalardaki iyimserliği destekleyen temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği beklentisi ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sürekli yükseliş, piyasaları destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Nisan ayından bu yana devam eden bu trend, yatırımcıların özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarındaki artan yapay zeka talebine yönelik pozisyon almasına olanak tanıyor.

Fed’in para politikasında gevşemeye gitmesinin yanı sıra, şirketlerin güçlü büyüme rakamları ve olumlu bilanço açıklamaları yapacağına dair beklentiler de piyasaları destekleyen önemli unsurlar olarak kabul ediliyor. Bu durum, yatırımcıların risk alma iştahını artırarak hisse senedi piyasalarına olan ilgiyi canlı tutuyor.

ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesi, enerji şirketlerini ve petrol piyasasını mercek altına almasına neden oldu. ABD’li şirketlerin Venezuela’nın petrol endüstrisine dahil olacağı yönündeki açıklamalar, enerji hisselerinde önemli bir yükselişe yol açarak küresel piyasalara olumlu yansıdı. Aynı zamanda, jeopolitik gerilimlerin artması, savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde de yükselişlere neden oldu. Bu durum, yatırımcıların güvenlik ve istikrar arayışında olduğunu gösteriyor.

Analistler, Venezuela’nın petrol endüstrisinin mevcut durumunun oldukça kötü olduğunu ve üretimde önemli bir artış sağlamak için uzun yıllar ve büyük miktarda yatırım gerektiğini belirtiyor. Bu durum, petrol fiyatlarının geleceği hakkında belirsizlik yaratırken, alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırabilir.

Jeopolitik gelişmeler şu anda piyasaların gündeminde üst sıralarda yer alsa da, ABD’de açıklanacak olan istihdam verilerinin piyasaların yönünü belirlemede kritik bir rol oynaması bekleniyor. Güçlü istihdam verileri, Fed’in faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşmasına neden olabilirken, zayıf veriler ise faiz indirim beklentilerini destekleyebilir.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın San Francisco Şubesi tarafından yayınlanan bir araştırma, yüksek tarifelerin belirsizliği artırabileceğini ve bunun da genel talebi azaltarak enflasyonun düşmesine yol açabileceğini gösteriyor. Bu durum, ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri hakkında önemli bir tartışma başlatabilir.

ABD’li çip üreticisi Nvidia, ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka modelleri, veri setleri ve araçlarını piyasaya sürdü. Bu yenilikler, yapay zeka teknolojilerinin potansiyelini daha da artırarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Makroekonomik veriler incelendiğinde, ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen yıl Aralık ayında 47,9 değerine gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Bu durum, ABD ekonomisinin genel sağlığı hakkında bazı endişeler yaratırken, Fed’in para politikası kararlarını da etkileyebilir.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1770 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 466 dolara yükselirken, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 3,2 kazançla 78,6 dolardan alıcı buluyor. Değerli metallerdeki bu yükseliş, yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğunu gösteriyor.

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 1,6 yükselerek 61,7 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,3 azalışla 61,5 dolarda seyrediyor. Bitcoin ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 93 bin 639 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Dow Jones Endeksi Rekor Seviyeyi Test Etti

New York borsası, dün enerji ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir performans sergiledi. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Chevron’un hisseleri yüzde 5,1, ConocoPhillips’in hisseleri yüzde 2,6 ve Exxon Mobil’in hisseleri yüzde 2,2 oranında değer kazanırken, Halliburton’un hisseleri yüzde 7,8 ve Baker Hughes’un hisseleri de yüzde 4,1 yükseldi. Bu durum, enerji sektörüne olan yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

ABD’nin olası askeri müdahalesi sonrası savunma hisselerinde de önemli alımlar görüldü. AeroVironment’ın hisseleri yüzde 16,1, Kratos’un hisseleri yüzde 13,4, General Dynamics yüzde 3,6 ve Lockheed Martin’in hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı. Bu yükselişler, jeopolitik risklerin artmasının savunma sanayi şirketlerinin karlılığını artıracağı beklentisini yansıtıyor.

Bu gelişmelerle birlikte Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Dow Jones endeksi 49.209,95 puanla rekor seviyeyi test etti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Almanya’da DAX Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

Avrupa borsaları, savunma sanayi hisseleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Bölgede savunma hisselerindeki yükseliş endeksleri yukarıya taşırken, Alman savunma devi Rheinmetall’in hisseleri yüzde 9,55 yükseldi. Tank şanzıman üreticisi Renk’in hisseleri yüzde 8,02 ve Hensoldt hisseleri yüzde 7,98 artış kaydetti.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales’in hisseleri günü yüzde 4,93, Safran’ın hisseleri yüzde 1,6, Dassault Systemes’in hisseleri yüzde 3,85 artışla kapattı.

İngiliz savunma devi BAE Systems’in hisseleri ise yüzde 5,83 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo’nun hisseleri de yüzde 5,49 prim kazandı.

Öte yandan, Alman borsasındaki yatırımcılar, 2025 yılının sonlarına doğru Alman federal hükümetinin borçla finanse ettiği milyarlarca avroluk altyapı ve savunma harcamaları ve bürokrasinin azaltılmasıyla Alman ekonomisinin canlanacağına dair beklentilerini giderek artırmıştı.

Bu arada Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlandığını bildirdi. Bu anlaşma, Avrupa ekonomisi için yeni fırsatlar sunabilir.

Bu gelişmelerle, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,34, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Almanya’da DAX endeksi 24.872,92, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi 45.849,76 puanla dün rekor seviyeyi test etti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor

Asya borsalarında da teknoloji şirketlerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, Asya’daki teknoloji şirketlerinin ABD’deki teknoloji şirketlerine göre daha az talep gördüğünü belirterek, bölgedeki şirketlere talebin daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi teknoloji, sanayi ve ihracat şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle 52.456,03 puanla rekor seviyeyi gördü. Güney Kore’de Kospi endeksi de 4.506,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Borsa Günü Rekorlarla Tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.726,18 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 13.321,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün günü önceki kapanışın hemen altında 43,0173’ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 43,0350’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya’da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği önemli veriler şunlardır:

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.30 İngiltere, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
14.30 Türkiye, aralık ayı reel efektif döviz kuru
16.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi
17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI